2023上半年整车出口分析

2023年上半年，我国整车（含成套散件）出口高开高走。从海关数据看，月度出口量保持在30万辆以上，其中5月以42.35万辆创下单月出口纪录。1～6月累计出口整车（不含低值电动车，下同）224.92万辆，同比增长79.7％；出口额463.78亿美元，同比增长108.3％，增速均高于去年同期。

2023年上半年，乘用车仍为出口主体。出口量为186.56万辆，同比增长93.64％，占整车出口总量的82.9％；出口总额为336.13亿美元，同比增长125.13％，占出口总额的72.5％，各细分车型均有较大幅度的增长。

【资料图】

商用车出口量为38.36万辆，同比增长33.23％；出口额为127.65亿美元，同比增长73.87％。其中货车仍是商用车主要出口车型，占商用车出口总量的67.0％、出口总额的41.9％。

从上半年的数据看，欧洲成为我国整车出口最大市场，出口量和出口额占比分别达到40.6％和47.9％，且增幅均超过200％。过去出口排名第一的亚洲（除中国外，下同）被欧洲反超，居第二位，我国对其出口65.36万辆，出口额127.25亿美元，占比均不足30％。大洋洲占比虽然不高，但出口持续高增长，特别是澳大利亚市场表现出色，出口量居整车出口国的第四位。

从出口目的国看，俄罗斯、墨西哥和比利时排名前三。其中对俄罗斯出口增幅较大，出口量37.05万辆，同比增长519.8％，占比16.47％；出口额81.76亿美元，同比增长530.8％，占比17.63％。根据欧洲商业协会（AEB）公布的数据，在俄罗斯汽车市场今年上半年的恢复性增长中，中国汽车品牌贡献了将近1/3的销售比重。我国出口墨西哥的车辆以汽油乘用车为主，占比超七成；对比利时出口主要是纯电动乘用车，占比超过80％。

1．乘用车出口以欧洲居首

从乘用车出口市场看，欧洲以81.37万辆居首位，同比增长205.2％，占乘用车出口总量的43.62％；出口额177.1亿美元，同比增长187.4％，份额超过50％。亚洲以54.15万辆、出口额84.04亿美元位居第二位，同比增幅分别为65.9％和93.8％。

从出口目的国看，俄罗斯、墨西哥和比利时位居前三。排名前15位的国家中，只有对沙特和斯洛文尼亚出口额略有下降，对其他国家的出口额同比增速大多达到三位数甚至四位数。

2．纯电动乘用车出口前三都是欧洲国家

上半年，纯电动乘用车出口主要目的市场集中在欧洲、大洋洲、中东和亚洲部分地区。出口额排名前十的国家分别是比利时、英国、西班牙、澳大利亚、泰国、德国、斯洛文尼亚、以色列、荷兰、加拿大。其中，对西班牙出口5.07万辆，同比增长2236.25％；出口额16.93亿美元，同比增长3563.56％。此外，对加拿大、泰国和荷兰出口额增幅均为四位数。

3．商用车出口“三足鼎立”

商用车出口首次呈现亚洲、欧洲与拉丁美洲“三足鼎立”的格局。从出口数量上看，亚洲以11.21万辆居首位，同比增长16.6％，占比29.24％；其次是欧洲，对其出口量为10.02万辆，同比增长455.2％，占比26.12％。从出口金额来看，欧洲以45.11亿美元位居第一，同比增长366.8％，占比35.3％；其次是亚洲，出口额43.22亿美元，同比增长42.0％，占比接近30％。拉丁美洲以9.71万辆、出口额16.62亿美元位居第三，与欧洲和亚洲相比，出口单价偏低。

1．外部宏观经济形势复杂严峻

中国社会科学院发布的全球宏观经济报告显示，2023年6月，中国外部经济综合PMI为47.7，较上月回落0.7个点，跌幅扩大，且连续9个月处于荣枯线下方；美国经济表现出超预期韧性，欧元区增长基本陷入停滞，日本经济温和恢复。

当前外需进一步走弱，尤其是发达经济体显出疲态，中国对其出口承压。新兴经济体随着美联储的不定期加息，市场信心摇摆，且中国的出口产业链有部分转移，东南亚、墨西哥等国开始承接更多的海外投资。由于国内外利率差仍在高位，经济前景预期分化，人民币汇率压力较大。

2．需坚持质量引领，自觉维护公平竞争和出口秩序

近年来，我国汽车出口进入快速发展阶段，出口的企业也日渐增加，这是有关部门与汽车行业经过数十年不懈努力取得的来之不易的成果。但是也应该看到，随着出口的增长，产品及服务的质量问题也有所显现，在某些市场上恶性竞争露出苗头，如不及早遏制就会对中国汽车品牌造成不良影响，损害汽车行业的整体利益。

为维护中国汽车的品牌形象，维护诚信、公平的竞争环境，倡议出口企业做到以下三点：一是自主建立严格的出口汽车全流程、分市场的合规与管控体系，确保出口产品满足气候环境、排放标准、危害物质控制、适应性配置等法规及使用要求；二是加强目的市场售后服务网络建设，按照依法合规、优质周全、追求卓越的精神提供售后服务，注重履行社会责任，树立良好的品牌与企业形象；三是自觉维护行业间的公平竞争和出口秩序，坚持高质量引领，不断提升产品与服务的先进性、有效性和适用性，推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。

3．预计全年整车出口突破400万辆

在国内汽车市场激战正酣之际，“与其内卷，不如出口”似乎成为某些企业的营销策略。然而，出口从来都不是权宜之计，而是发展到一定水平后，做大做强民族品牌、成为汽车强国的必然路径。出口也绝对不是简单的“走出去”，而是以质取胜“走上去”。上半年，汽车出口上行趋势清晰，海外市场增长明显，部分市场甚至出现了新能源汽车带动传统燃油车出口的良好局面，中国汽车的差异化竞争优势及品牌价值得到进一步确立。但同时也要看到，欧美产业转型阵痛及焦虑心态的持续传导，可能导致贸易摩擦风险增加。另外，由非关税措施等隐性贸易壁垒、标准一致性等导致的海外合规问题，也可能成为诟病“中国制造”的武器，叠加当地舆论产生的负面效应，影响中国汽车产品在海外市场快速登陆。

综上，预计2023年我国整车出口将突破400万辆，有望冲击450万辆；新能源乘用车渗透率达到35％，对整车出口增长的贡献率接近50％。

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